Planification financière sur-mesure pour faire fructifier vos investissements et sécuriser votre avenir patrimonial
Tout investissement présente des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer et vous pourriez récupérer moins que votre investissement initial.
Grâce à Trevaliqent, mon portefeuille d'ETF et d'actions a progressé de manière constante. Leur approche de la gestion de fortune m'a permis d'optimiser mes placements en bourse tout en préparant ma retraite sereinement.
Marie Dubois
Cadre supérieure, 42 ans
L'équipe m'a aidé à structurer mes investissements immobiliers et mes contrats d'assurance-vie. Leur expertise en fiscalité m'a fait économiser des milliers d'euros tout en diversifiant mes actifs intelligemment.
Pierre Martin
Entrepreneur, 38 ans
Excellent accompagnement pour mes premiers pas en trading et cryptomonnaies. Ils ont su équilibrer mes objectifs de croissance avec une gestion des risques prudente, même avec la volatilité actuelle des marchés financiers.
Sophie Bernard
Ingénieure, 35 ans
Notre abonnement mensuel vous donne accès à un conseiller dédié, des analyses de portefeuille trimestrielles, un suivi personnalisé de vos objectifs financiers et des recommandations d'investissement adaptées à votre profil de risque. Vous bénéficiez également d'un accès prioritaire à notre plateforme en ligne et à nos webinaires exclusifs.
Nous couvrons tous les aspects de votre patrimoine : actions françaises et internationales, obligations, ETF, immobilier locatif, SCPI, assurance-vie, PEA, PER, cryptomonnaies et matières premières. Notre approche globale inclut également l'optimisation fiscale et la planification de la retraite.
Oui, nous sommes agréés par l'ORIAS en tant que Conseillers en Investissements Financiers et supervisés par l'ACPR. Tous nos conseillers détiennent les certifications AMF requises et respectent strictement la réglementation française en matière de services financiers.
Absolument. Votre abonnement est flexible et peut être annulé avec un préavis d'un mois. Aucun engagement de durée minimum n'est requis. Vous conservez l'accès à tous vos documents et analyses jusqu'à la fin de votre période de facturation.
Nous utilisons des indicateurs reconnus comme le ratio de Sharpe, la volatilité ajustée et la comparaison avec des indices de référence pertinents. Nos rapports trimestriels détaillent la performance absolue et relative de chaque classe d'actifs de votre portefeuille, avec des recommandations d'ajustement si nécessaire.
18 juillet 2025
La réforme des Plans d'Épargne Retraite apporte de nouvelles possibilités de défiscalisation. Notre analyse détaille les changements majeurs et leurs impacts sur votre stratégie patrimoniale à long terme.
15 juillet 2025
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12 juillet 2025
Les fonds indiciels sectoriels permettent désormais d'investir facilement dans les technologies émergentes, l'énergie verte et la santé. Découvrez comment intégrer ces opportunités dans votre portefeuille.
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Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements entre actions, obligations, immobilier et liquidités selon votre âge et vos objectifs.
L'investissement programmé permet de lisser les fluctuations de marché. Même 100€ par mois peuvent faire une différence significative sur le long terme grâce aux intérêts composés.
Les marchés montent et descendent, c'est normal. Évitez de paniquer lors des corrections et restez concentré sur vos objectifs à long terme plutôt que sur les variations quotidiennes.
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